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诸葛警我带着虞孝、狄鸣岐回到中元殿，此时群仙正在赏月，只有齐漱溟夫妇和谢山、叶缤，还有三五长老陪着新来的这几位仙宾，在殿中坐谈。余下众仙宾，也刚由各处游玩回来，在虹桥水阁，玉坊平湖之间，闲游观景。虞孝狄鸣岐自行离开散步去了。诸葛警我听林寒说了适才经过：却说之前慈云寺一战，晓月重伤被苦行和尚神雷震晕，为无名禅师救走，复原后，心中怀恨，想要复仇，恰遇轩辕弟子摩什，摩什也刚在峨眉山因索要谢氏二女被峨眉人修罗刀打伤，二人一合计，决定要在峨眉开府时来找事，摩什还约了一个高手名叫穿心和尚，这穿心和尚两百年前曾败在长眉手下，匿迹潜修，静极思动，被摩什说活了心，一同前来，不料天蒙和尚早知此事，和芬陀、白眉二人，在大雪山上运用佛法，颠倒阴阳。晓月等人误入圈套，穿心和尚与摩什被打跑，晓月被芬陀制住，当夜带来给齐漱溟处置。
这天蒙大有来历，东汉季年就可飞升，只因他同门师兄弟曾共发宏愿，要一同证果，因此天蒙为一同门迟却千年飞升。李洪九世前曾是齐漱溟之子，李洪九世前被天蒙收为弟子后，发下宏愿，要助自己父母也修道成仙，否则自己绝不证果，转了九世为李洪，再被天蒙度入门中。天蒙便在峨眉开府大会之夜，将李洪也带了来，谢山此时得天蒙普度佛光点化想起自己前世是天蒙师弟，而李洪前世是谢山师侄，决定弃道入释当和尚，改名寒月，便被齐漱溟指定为李洪的师父。叶缤也决定当尼姑，法号一音。
晓月被芬陀带到峨眉后，长眉遗留的玉匣飞刀出窍，要将晓月斩死，晓月知难幸免，想用断玉钩打死李洪拉个垫背的，不料断玉钩却被天蒙收去赐给李洪当了法宝。齐漱溟不愿杀了晓月，跪拜飞刀向长眉求情，天蒙将飞刀挡下，说长眉已同意求情了，飞刀便再次飞回了玉匣中。晓月得救，拜谢长眉不杀之恩，飞逃出了峨眉山。甘碧梧见齐漱溟李洪父子重聚，赠了李洪辟邪玉，阮纠赠了碧犀球，能使万丈洪波化为坦途，丁嫦赠了三枚如意金连环，专破左道白骨箭类阴毒邪法之宝。将李洪事情处理完后，白眉、芬陀、天蒙有事先行离开。众仙便在谷中大开筵席，欢聚畅饮起来。